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我的工作台

敬请期待

该功能正在规划中。

银行到账认领未分到账流水-

银行流水编号	付款客户	到账金额	到账日期	销售	状态	备注

发货签收确认

最近 15 天内签收的出库进入待确认，客户拒收的出库单独列示。

0 条

ERP销售订单号	出库单编号	发货通知单	退货	客户	出库日期	签收状态	签收日期	操作

收款计划异常补录

系统已筛选订单中未生成收款计划或收款计划记录数不够的订单，请补充缺少的收款节点和节点比例。

0 条

AI对话提炼字段

输入跟进内容，AI 会整理右侧二维表格草稿。

未开始

写入表格草稿

确认前只在当前页面预览，暂不写入飞书。

字段	内容

失败明细

行数	任务名称	失败原因

销售数据

销售订单号	客户名称	部门	销售	审批通过日期	履约阶段	变后金额	发货状态	开票状态	收款状态	发货通知单	出库日期	签收日期	安装完成日期	验收通过日期

异常与提醒明细

类型	事件	销售	订单号	客户	判定日期	影响金额	命中说明

应收

尚未查询订单列表

请设置筛选条件后点击查询，按分页读取当前账号有权限查看的订单。

核心指标

订单审批、账期、待发：按ERP中订单审批通过日期统计出库：按出库单跟踪表出库日期统计订单变更：按OA中《合同评审变更申请表》的创建日期统计

销售订单趋势

柱状为审批通过金额，折线为审批订单数

销售订单贡献分布

按审批通过日期统计初始金额与订单数

销售出库趋势

柱状为真实出库金额，折线为出库订单数

出库金额贡献分布

按出库日期统计真实出库金额与出库单数

订单变更分析

变更类别 × 变更原因，显示订单数与金额变动

订单账期分布

按审批通过日期统计新签订单账期结构

交期达成｜到期任务兑现情况

按审批通过日期筛选，评价截至昨日已到期订单的交付兑现情况。

交期达成趋势

柱状为到期未发完订单数，折线为到期订单按期发完率

交期达成组织分布

切换团队、销售查看到期任务兑现情况

逾期积压｜当前还有多少交付欠账

要求发货日期早于今天且尚未全发完；金额取订单待发金额。

逾期积压趋势

柱状为逾期待发金额，折线为逾期订单数

逾期积压组织分布

切换团队、销售查看当前交付欠账

近期交付风险｜哪些订单需要提前干预

未来14天内尚未全发完的订单；识别预计延期、未排期及临近交付任务。

近期交付风险趋势

柱状为未来待发金额，折线为风险订单数

近期交付风险组织分布

切换团队、销售查看需提前干预的订单

发货管理明细

客户名称	销售订单号	团队	销售	审批通过日期	要求发货日期	预计发货日期	出库完日期	订单金额	待发金额	交付状态	风险说明

今日必须完成明细

概览

团队分布

按团队统计各类异常与提醒订单数，并按数量降序排列。

销售异常与提醒订单数

按销售人员统计各类异常与提醒订单数，并按数量降序排列。

销售异常与提醒明细

类型	事件	团队	销售	订单号	客户	命中说明

订单清单

点击查询后按分页读取订单主表。

销售订单号(ERP)	订单评审单号(ERP)	客户名称	审批通过日期	初始金额	履约阶段	发货状态	开票状态	收款状态

订单详情

点击左侧订单行后，右侧会加载生命周期时间轴和收款与开票信息。

订单基本信息

销售订单号(ERP): -
订单评审单号(ERP): -
客户名称: -
审批通过日期: -
初始金额: -
变后金额: -
已发金额: -
待发金额: -
发货状态: -
开票状态: -
收款状态: -

异常与提醒

按当前订单数据匹配异常与提醒事项。

生命周期时间轴

订单全周期节点一览

收款与开票

根据当前订单关联的应收记录展示收款与开票明细。

收款计划ID	收款节点	账期描述	应收金额	实际应收日期	实收金额	实收日期	待收金额	应开金额	实开金额	开票状态

统计口径

经营驾驶舱

统计口径

展示当前可访问菜单的口径，并随当前页面定位与突出。

我的工作台

经营驾驶舱

回款

已收款总额: 到账分配表的到账分配视图按到账日期汇总实收金额；卡片分别展示本年、本月及昨日结果。
应回款金额: 收款计划表按实际应收日期汇总计划应收金额；卡片分别展示本年、本月及今日结果。

发货

已发货总额: 出库单跟踪表按出库日期汇总发货金额；卡片分别展示本年、本月及昨日结果。
计划发货金额: 订单表按预计发货日期筛选全发完=N的订单，汇总待发金额；卡片分别展示本年、本月及今日结果。

订单

本年新增订单总额: 查询订单表；审批通过日期为本年1月1日至当前日期；按ERP销售订单号去重，汇总初始订单金额。
本月新增订单总额: 查询订单表；审批通过日期为本月1日至当前日期；按ERP销售订单号去重，汇总初始订单金额。
昨日新增订单总额: 查询订单表；审批通过日期为昨日；按ERP销售订单号去重，汇总初始订单金额。

今日必办

逾期未回款: 查询收款计划表；实际应收日期早于今日且待收金额大于0；按收款计划ID去重，展示计划应收金额与逾期天数。
逾期未发货: 查询订单表；预计发货日期早于今日且全发完=N；按ERP销售订单号去重，展示初始订单金额与已延误天数。

销售工作台

待处理任务

银行到账认领: 按当前账号有权查看的银行流水统计“分配状态=未分”的记录数；处理入口进入销售填报的银行到账认领页签。
发货签收提醒: 事项数为最近 15 天内签收且未标记客户拒收的出库记录，加上当前标记为客户拒收的记录；两类记录分开计数。
收款计划异常补录: 按订单表“收款计划笔数校验”为异常值的订单记录计数。

数据与动作

权限范围: 三个任务卡均使用当前登录用户的飞书授权读取其可见记录，不扩展数据权限。
任务跳转: “去认领 / 去处理 / 去补录”只切换到销售填报的对应业务页签；完成写入后重新读取任务数。

订单管理

订单总览

核心指标

审批订单: 当前可见页使用 Pro 事实口径；按审批通过日期筛选，订单数按 ERP 销售订单号去重，金额取初始订单金额。
销售出库: 按出库日期筛选；出库单数按出库单编号去重，金额取出库金额。
待发计划: 订单按审批通过日期纳入并保留“全发完=N”的当前快照；订单数按 ERP 销售订单号去重，金额取待发金额。
订单变更: 按 OA 合同评审变更申请的创建日期纳入；订单数按 ERP 销售订单号去重，金额为订单金额变动的正负净额。
环比: 审批、出库等可比指标与当前完整日期区间等长的紧邻上一周期比较；基期为零时显示不可比。

趋势、贡献与矩阵

订单 / 出库趋势: 分别按审批通过日期和出库日期聚合，可切换天、周、月。
贡献分布: 订单和出库分别支持部门 / 销售与金额 / 单数切换；空组织值归入“-”。
变更分析矩阵: 按变更类别 × 变更原因交叉展示去重订单数及正负净变动额。
订单账期分布: 按订单账期当前值分桶，可切换订单金额 / 订单数，空值单列“未填写”。

发货管理

筛选范围: 按订单表的审批通过日期、部门和销售筛选。看板读取“发货管理”聚合表；点击模块、团队或销售查看明细时，按同一条件直接读取订单表。
交期达成: 统计要求发货日期不晚于昨日的订单。到期订单数按 ERP销售订单号去重；按期发完指全发完且出库完日期不晚于要求发货日期，到期未发完订单仍保留在分母。按期发完率=按期发完订单数÷到期订单数。
逾期积压: 筛选要求发货日期早于今天且全发完=N的订单。订单数按 ERP销售订单号去重，逾期待发金额直接汇总订单表待发金额；最长逾期天数=今天-最早的要求发货日期。
近期交付风险: 筛选今天至未来第14个自然日内要求发货且全发完=N的订单。预计发货日期晚于要求发货日期为预计延期，预计发货日期为空为未排期；金额直接汇总订单表待发金额。
团队、销售与下钻: 三个模块均按订单表部门、销售分组展示。团队或销售为空时归入“-”；点击图表或“查看明细”后，保留当前模块判定条件、顶筛和飞书数据权限。

发票与收款

申请开票金额: 按发票申请日期筛选，按开票通知单号去重并汇总申请开票金额。
收款总额: 按收款计划记录实收日期筛选，按收款计划ID去重并汇总实收金额。
趋势与贡献: 开票和收款趋势可切换天、周、月；组织分布可切部门 / 销售及金额 / 记录数。
收入确认周期: 按部门 × 收入确认周期形成申请开票金额矩阵，空周期单列“未填写”。

通用显示

金额单位: 源数据金额单位为元，页面图卡统一换算为万元；空值不作为有效金额样本。
数据更新: 页面读取最新可用 Pro 事实数据；其唯一键、业务日期和源表关系沿用对应业务对象定义。

订单追踪

清单范围: 在当前账号权限内按审批通过日期、部门、销售、客户、发货 / 开票 / 收款状态、ERP 销售订单号和 ERP 订单评审单号筛选；按 ERP 销售订单号一单一行并分页。
基本信息: 订单金额、客户、组织、业务日期及三类状态均为订单当前快照值；详情以 ERP 销售订单号读取。
异常与提醒: 详情异常区沿用“异常与提醒”的最新事件判定，不在追踪页另建一套规则。
生命周期: 审批通过后，每张发货通知单独立形成出库、签收、安装、验收分支，再衔接质保；节点日期或业务豁免状态决定完成状态。
收款与开票: 财务表每行是一条当前订单关联的收款计划记录，以收款计划ID区分，展示计划、实收、待收与开票字段，不合并跨订单数据。

异常与提醒

快照与聚合

数据版本: 页面读取最新可用的 Pro 预警快照；判定日期和更新时间以快照返回值为准，不在打开页面时重新计算规则。
筛选: 审批通过日期、部门和销售限定纳入订单；事件严重度分为问题、风险和提醒。
项、单与金额: “事项数”按命中事件记录计数，“订单数”在当前严重度或事件内按 ERP 销售订单号去重；同一订单可命中多个事件。金额仅在快照提供有效影响金额时汇总，未提供时不解释为真实零暴露。
分布与下钻: 团队 / 销售图在选定严重度和事件内按订单去重；点击后在相同条件内合并为明细行。

订单明细

订单与预警

订单明细: 按审批通过日期、部门、销售及发货 / 开票 / 收款状态查询订单清单；页面分页，导出沿用当前筛选。
异常与提醒: 按当前筛选导出规则命中事件明细；一行代表一条异常或提醒事件，同一订单可出现多行。

财务明细

收款计划: 按实收日期、部门和销售查询，每行一条收款计划记录。
发票: 按申请日期、部门和销售查询，每行一张开票通知记录。
银行流水: 按到账日期和分配状态查询，每行一条银行流水记录。

显示与导出

金额单位: 明细保留业务记录金额字段；页面与导出使用同一筛选参数，不将分页后的当前页误作全量。
导出记录: 最近导出记录按当前用户和数据对象展示，只用于下载追踪，不参与业务统计。

AI智能填报

销售填报

银行到账认领

待认领范围: 银行流水表中分配状态为“未分”的记录；选择客户关联订单后，分配金额合计必须大于 0 且不得超过到账金额。
确认写入: 按选中的订单逐行写入到账分配记录，成功后将原银行流水标记为“已分”。

发货签收确认

签收待确认: 读取出库单跟踪表中签收日期位于当前日期往前 15 天内、且未标记客户拒收的记录。
拒收待处理: 签收状态为“客户拒收”的记录单独展示；确认动作写入销售确认日期、签收状态或拒收原因。

收款计划异常补录

异常范围: 订单表“收款计划笔数校验”为异常值的记录；兼容已存在的“未生成应收 / 应收记录数不够”与新公式结果。
补录规则: 同一订单的收款节点不得重复；各行节点比例合计必须为 100%，确认后写入收款计划表。

商机跟进与赢/丢单复盘

商机跟进: AI 将自然语言整理成右侧结构化草稿；用户确认前不写入飞书，确认后按所选商机保存跟进内容。
赢/丢单复盘: 当前仅为“内容正在整理中”的占位页，不产生统计数据，也不触发写入。

财务填报

当前内容: 当前页面为银行流水上传；使用系统模板的 .xlsx 文件，单文件不超过 5 MB、数据不超过 3000 行。
校验与写入: 先校验文件格式、表头和逐行字段；有效行写入银行流水表，无效行保留失败原因，允许返回部分成功结果。
上传清单: 按当前用户展示最近 7 天上传任务；总行数、已写入和未写入数量属于导入处理结果，不是业务经营指标。

线索管理

线索导入

导入规则

数据来源: 使用线索模板导入，按当前登录用户的飞书权限写入线索；导入结果逐条反馈。
客户关系: 转为商机时可复用或创建客户，并建立客户关系；同客户线索仅作参考，不作为来源归因。

导入后的入口

查看结果: 关闭导入窗口后进入我的线索清单，继续查询、编辑或转化。

我的线索

线索页签

数据范围: 线索使用独立筛选和分页清单，不套用商机的“我的 / 团队”切换。
业务动作: 支持新建与模板导入；转为商机时复用或创建客户后建立客户关系。当前飞书表未配置直接来源线索关联，同客户线索仅作参考；附件结果单独反馈。

客户管理

客户总览

统计口径

统计粒度: 客户档案每条唯一记录计为一个客户；客户等级、生命周期、行业及关联商机、合同均沿用当前客户总览的统计规则。
联系人: 联系人清单不改变客户总览的现有 KPI。
下钻: 总览图表可进入客户明细，并保留当前筛选。

我的客户

清单与详情

筛选: 按名称、等级、行业和生命周期筛选；数据范围沿用当前账号可见的客户档案。
操作: 保留客户 360°详情、联系人、关联商机和合同、编辑及下钻。

客户联系人

总体归属: 联系人是客户级主数据，一个联系人必须唯一归属一个客户；同一联系人可通过商机干系人关系参与该客户的多个商机。
联系人清单: 客户详情仅展示“所属客户”为当前客户且关系单一、可核验的联系人，不按姓名、手机或邮箱二次去重；在职联系人优先，再按姓名排序。
展示字段: 姓名、部门/职务、工作职责、手机、邮箱、联系人状态和最近核实日期来自联系人档案，不使用商机干系人字段替代。
状态区别: 联系人状态描述人员是否在职或待核实；参与状态描述其是否仍参与某个商机，两者相互独立。
异常与降级: 部分关联异常时只展示已核验联系人；联系人配置、权限或上游读取失败只降级联系人小节，不导致客户主体、关联商机及合同详情失败。

创建客户

写入规则

入口: 打开现有新建客户表单；按表单字段和校验规则建立客户档案。
权限: 实际写入继续使用当前登录用户的飞书权限；关闭表单后返回客户清单。

商机管理

商机总览

范围与业务日期

统计粒度: 飞书商机主表每条底表记录计为一条商机；“我的”按销售稳定用户 ID，“团队”按本人加直属上级命中本人统计。
团队入口: 当前由主表已有记录的“直属上级”稳定用户 ID 识别经理；团队暂无商机或字段未填写时无法反推出经理资格，后续需接组织架构主数据。
统计周期: 顶部日期留空时统计全部历史；选定范围后，新增按创建日期、赢单按赢单关闭日期、丢单按丢单关闭日期统计；进行中管道、排期与健康度是当前实时快照。
阶段存量: 按既定业务阶段顺序展示，不等同于真实阶段转化率；真实转化率需阶段变更历史。

核心指标

新增商机: 按创建日期统计商机数及预计成交金额；日期留空覆盖全部历史，选定范围后只统计范围内的新增。
当前活跃管道: 按当前状态为进行中的商机时点快照计数并汇总预计成交金额，不受创建日期限制。
加权管道与概率覆盖: 预计签约概率来自飞书同名百分比字段，API 原值 0.9 转为 90 个百分点；加权管道=预计成交金额×有效概率，缺失、低于 0% 或高于 100% 的异常值不参与加权、覆盖率和概率分桶。
赢单与赢单率: 赢单按赢单关闭日期计数、汇总赢单金额；日期留空覆盖全部历史，选定范围后只统计范围内的赢丢事件。赢单率=赢单数÷（赢单数+丢单数），进行中及双关闭日期等异常记录不进入分母。
未来 30 天预计成交: 当前进行中且预计成交日期为今天至未来 30 天的商机计数及预计金额。
已逾期活跃商机: 当前进行中且预计成交日期早于今天的商机计数及预计金额。
平均赢单周期: 赢单商机从创建日期到赢单关闭日期的平均自然日数；缺失有效日期的记录不参与。

Card 内筛选

阶段与组织: 状态、部门/销售及数量/预计金额/加权金额切换只改变当前 Card，不改变顶部筛选。
管道健康: 预计成交排期、概率段、活动新鲜度均按明确区间分桶，未填写单列。
商机结构: 新老客、采购方式、商机类型、预算匹配、竞争和需求准备度均来自主表结构化字段；预算或预计成交金额任一缺失时归入“预算/预计额未填写”。
多值维度: 多部门、多销售和多商机类型按每个值拆分曝光，整笔金额计入各命中分组；各组不可横向求和。

分桶与下钻

预计成交排期: 分为已逾期、未来 7 天、8–30 天、31–90 天、90 天以后及未填写。
预计签约概率段: 分为 0–29%、30–49%、50–69%、70–89%、90–100%、数据异常及未填写。
活动新鲜度: 按距最近活动的天数分为 0–7、8–14、15–30、31–60、60 天以上及未填写。
结构分组: 预算匹配分预算内、超预算和信息未填写；需求匹配分全部匹配、存在不匹配和信息不完整。
图表下钻: 点击图表进入商机推进并带入对应条件；进行中查看当前快照，赢单/丢单改用各自关闭日期周期。

赢丢单分析

分析指标: 展示已关闭商机、赢单率、丢单率、赢单金额、丢单金额、平均赢单周期及异常排除数。
拆解维度: 按丢单原因、赢单竞品、采购方式、推进阶段、销售、部门和商机类型拆解，排行最多展示前 10 项。
关闭日期: 赢单和丢单分别使用对应关闭日期；双关闭日期记录作为异常排除，公式差异仅用于审计提示。

我的商机

商机页签

清单范围: 按创建日期、部门、销售、推进阶段、商机状态及关键词筛选；每页 20 条，导出沿用当前筛选和“我的 / 团队商机”权限范围。
唯一标识: 内部关联与详情读取使用系统唯一身份，不要求用户查看或填写；商机编号仅作为业务展示和兼容查询键。
阶段与状态: 推进、赢单、丢单和重新打开只能通过 CRM 业务动作写入，并保留历史关闭信息。
详情关系: 详情展示基本信息、阶段与生命周期、关闭信息，以及同客户线索参考、客户、跟进、招投标、合同、竞品和客户决策链等关联记录；一对多记录独立呈现。同客户线索不作为来源归因。

客户决策链

数据与粒度: 客户联系人来自「1.8 客户联系人」，一条记录代表该客户下一个联系人档案；商机关系来自「1.9 商机干系人」，一条记录代表一个联系人参与一个商机。界面使用系统唯一身份关联，技术标识仅供内部处理。
有效范围: 健康指标、角色覆盖、提醒和下一步行动仅统计“参与状态=有效”的干系人；“含历史关系”只将暂停、已替换记录加入矩阵，不改变上述指标。
核心角色覆盖: 覆盖率=至少被一名有效干系人覆盖的当前阶段核心角色种类数÷当前阶段核心角色种类数；同一联系人可覆盖多个角色，推荐角色不进入核心覆盖率。
支持与风险: 支持者为立场是“强支持”或“支持”的有效干系人；高影响风险为影响力“高”且立场为“未知、中立、反对、强反对”的有效干系人。
待办与逾期: 下一步行动非空即计为待办；截止日期早于今天才计为逾期，今天到期及未填写截止日期均不计逾期。
提醒规则: 角色缺口、高影响风险、未明确我方负责人、未制定行动、高影响且未接触、行动逾期均为软提醒，不阻断阶段推进；页面最多展示按严重度排序后的前 8 条。
节标题计数: 提醒数按当前实际渲染的业务提醒、数据完整性提示和操作反馈计数，蓝色阶段概览不计入；联系人显示当前筛选结果与当前范围基数；行动数按当前执行清单行数计。
行动优先级: 逾期行动为 P0；7 天内到期、高影响风险和核心角色缺口为 P1；其他已有行动为 P2，并按逾期、临期、其他及截止日期排序。
完成行动: 标记完成会生成“关系维护”类商机跟进记录，关联当前商机及干系人，更新最近联系日期，并清空原下一步行动和截止日期。
权限与完整性: 客户决策链不单独设置销售归属或角色权限，使用当前登录用户的飞书令牌核验关联商机；能读取该商机即可维护决策链，关闭商机也不额外限制。联系人、干系人及跟进的实际读写仍遵循该用户在飞书中的权限。仅纳入单一且可核验的关联，异常时明确提示统计可能不完整。

创建商机

写入规则

入口: 打开现有商机创建表单，沿用客户选择、字段校验和附件规则。
数据关系: 线索转商机仍可复用或创建客户；新建、编辑与阶段动作按 CRM 业务操作写入。
返回: 关闭表单后进入我的商机清单。

商机跟进

操作流程

选择商机: 先在商机清单中查询并选择一条商机；核验详情后直接打开现有跟进表单。
记录: 按活动日期、跟进类型、内容、客户反馈、结论、待办和截止日期保存；用户确认前不写入飞书。
权限: 写入继续校验当前用户的商机和飞书数据权限；关闭表单后返回商机清单。

商机预警

范围与计数

筛选范围: 顶部创建日期、部门、销售和预警类型共同限定当前结果；“我的 / 团队商机”沿用商机管理的权限范围。
三级分类: 问题表示已发生，风险表示可能发生，提醒表示即将发生；具体命中规则以服务端当前返回结果为准。
预警项与金额: 总项数按命中事件计数，同一商机可命中多条规则；涉及金额按命中的商机唯一记录去重后汇总预计成交金额。
下钻: 类型或部门图可筛到九列预警明细；点击明细行后由系统按唯一身份读取商机推进详情。

问题

商机无跟进: 进行中且最近活动距今超过 30 天。
成交日期已过: 进行中且预计成交日期早于今天；与“即将到期”互斥。

风险

大额商机停滞: 预计金额大于 50 万元且最近活动距今超过 14 天。
即将到期: 进行中、非合同签署阶段，预计成交日期距今天 0–7 天。
高额低概率: 预计金额大于 100 万元且预计签约概率低于 30%。
竞争落后: 竞争态势为“落后”且商机仍在进行中。

提醒

阶段停滞: 当前实现以进行中商机最近活动间隔超过 60 天作为阶段停滞代理口径。
需求不匹配: 需求、价格、资质或交期任一匹配字段包含“不匹配”。

招投标

招投标统计

统计口径

粒度: 每条招投标记录计为一条业务记录，按阶段、开标结果、策略和金额汇总。
下钻: 图表可进入招投标记录，并带入对应筛选条件。

招投标记录

明细与动作

筛选: 按关键词、阶段和结果筛选招投标记录。
操作: 保留详情、编辑、阶段推进、人员和关联商机选择。

创建招投标

写入规则

入口: 打开现有创建招投标表单；按表单校验规则选择人员与关联商机。
返回: 关闭表单后进入招投标记录；写入仍遵循当前用户的飞书权限。

竞品情报

情报清单

粒度: 每条竞品情报记录单独显示，保留报价、评分、关联商机、详情、新建与编辑。
默认视图: 从菜单进入时显示明细列表；页面内可切换统计分析。

竞品分析

统计: 按当前竞品情报记录汇总展示分析，不把同一记录合并为另一个业务对象。
随动: 切到统计视图时定位此口径；切回明细时定位竞品情报。

合同

合同概览

统计口径

粒度: 每条合同记录计为一条业务记录；沿用现有合同总览的统计与筛选规则。
关联: 保留客户、商机和订单的当前关联口径。

我的合同

清单与详情

范围: 使用当前账号可见的合同记录和页面筛选。
操作: 保留合同详情、客户、商机及订单关联和现有业务动作。

商机总览

未选日期时统计全部历史；当前管道为实时快照；金额原始单位：元，页面显示：万元

阶段存量

保持业务阶段顺序，可按状态与指标切换 · 点击下钻

业务事件趋势

创建、赢单、丢单分别使用真实业务日期

管道健康

预计成交、概率与跟进新鲜度的风险结构

组织贡献

在部门与销售视角间切换，识别管道贡献

商机结构

从客户、采购、类型与预算匹配观察管道构成

竞争与准备度

竞争、丢单风险、需求确认与匹配完整性

商机预警

预警类型分布

问题 / 风险 / 提醒占比 · 点击筛选明细

部门预警分布

按部门统计预警数量 · 点击筛选明细

预警明细

点击行可打开商机推进下钻

类型	事件	商机编号	商机名称	客户	销售	阶段	涉及金额	命中说明

尚未查询商机数据

点击查询后按筛选条件读取商机信息。

商机清单

点击查询后按分页读取商机列表。

商机编号	商机名称	客户	阶段	状态	预计金额	预计成交日期	预计签约概率	销售	最近跟进

线索清单

点击查询后按分页读取线索列表。

线索ID	姓名	公司	电话	来源	首次联系	最近跟进	操作

商机详情

点击左侧商机行后，下钻抽屉会加载商机推进详情。

商机基本信息

商机编号: -
商机名称: -
客户: -
推进阶段: -
商机状态: -
预计成交金额: -
预计成交日期: -
预计签约概率: -
销售: -
部门: -
采购方式: -
创建日期: -

推进阶段

客户决策链

识别关键角色、关系风险与下一步行动；提醒不阻断商机推进。

打开商机后加载客户决策链。

阶段提醒与风险 阶段覆盖、关系健康与需要关注的软提醒加载中

联系人与决策矩阵 按角色、立场与行动状态快速定位关键人员加载中

默认仅显示有效参与者。

联系人	决策角色	可协助 / 主要阻力	影响力	当前立场	关系强度	最近联系	参与状态	我方负责人	下一步行动	操作

下一步行动 按逾期、高影响风险和角色缺口排序加载中

优先级行动对象行动内容负责人截止日期操作

生命周期时间轴

商机创建 → 阶段推进 → 赢单/丢单

同客户线索参考

仅按商机的关联客户匹配，不代表该商机的来源线索

说明: 详情加载后显示同客户线索参考。

客户信息

客户类型: -
行业: -
客户等级: -
生命周期: -

跟进记录

商机推进活动历史

活动日期	跟进类型	跟进详情	推进结论	待办任务	提交人

招投标信息

投标编号	投标项目	投标阶段	开标结果	投标金额

合同信息

合同编号	项目名称	合同类型	签约日期

竞争分析

竞争对手	竞争态势	对方报价

尚未查询客户数据

点击查询后按筛选条件读取客户信息。

客户清单

点击查询后按分页读取客户列表。

客户全称	简称	等级	行业	生命周期	商机数	合同数	合同总额	销售

客户详情

点击左侧客户行后，右侧会加载客户 360° 信息。

客户联系人

归属于该客户的联系人档案

关联商机

该客户名下的商机记录

关联合同

该客户名下的合同记录

尚未查询招投标数据

点击查询后按筛选条件读取招投标信息。

招投标清单

点击查询后按分页读取招投标列表。

投标项目	关联商机	阶段	开标结果	策略	投标金额	开标日期	标书状态	投标经理

招投标详情

点击左侧招投标行后，右侧会加载详情和竞品情报。

推进阶段

核心信息

关键日期

财务信息

人员分工

标书任务完成情况

结果与复盘

关联商机

该招投标关联的商机信息

竞品情报

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